普华永道:中国私募股权及风险投资基金募资达725.1亿美元 创历史新高
央广网北京2月23日消息(记者 王晓蕾)今日,普华永道发布《中国私募股权及风险投资基金2016年回顾与2017年展望》报告。报告显示,2016年,在人民币募资金额大幅增加的推动下,中国私募股权及风险投资基金募资创历史新高,达725.1亿美元。其中人民币基金募资金额达548.9亿,较去年增加177%。
会上,普华永道中国私募股权基金业务组基金审计合伙人倪清介绍,2016年全球私募股权及风险投资基金募资规模从3470亿美元降至3360亿美元,而同期在人民币基金募资剧增的推动下,中国市场募资金额大幅攀升至725.1亿美元,较2015年增长49%。
值得注意的是,2016年人民币基金募资金额较2015年猛增177%,达到548.9亿美元,占总募资额比例剧增至76%。“2012年至2015年,外币基金与人民币基金募资规模比例持续趋于平稳。但2016年,人民币基金首次成为市场主导力量,其中大量的小型人民币基金为国内投资、A股相关活动和退出融资”,倪清对记者表示。
从中国私募股权及风险投资主导的并购交易来看,2016年,交易总金额同期增长了22.5%,达到2,230亿美元,占全球交易总金额比例高达73%,创历史新高。其中,私募股权基金主导的并购交易在2016年再次刷新纪录,交易量增加66%,交易金额增至2,229亿美元。风险投资者的投资亦越来越活跃,如今其活跃度是四五年前的6倍。
普华永道北京咨询部主管合伙人卢玉彪指出:“交易的增长主要源于大资管投资者的参与,他们主导了很多大型的交易。此外,中国私募股权及风险投资基金的海外并购起步很快,现已成为不可忽视的一分子。投资者们追逐具有‘中国视角’并符合其发展战略的标的,同时注重地理和货币多元化。”
从交易数量来看,在2016年,高科技行业仍为私募股权基金最青睐的投资行业,工业相关行业次之。就交易金额而言,在大资管及大型海外并购交易的推动下,房地产行业投资几近翻倍,消费品行业也创下新高;高科技行业并购依然活跃,但相比2015年有所回落。
展望未来,普华永道中国私募股权基金业务组北方区主管合伙人张勤预计,2017年中国私募股权及风险投资基金的募资额将持续上升。鉴于来自消化大量可用资金的压力,基金主导的并购投资活动尤其是海外并购将会更加频繁。基金仍然面临退出的压力。但预计A股退出会加快步伐,同时估值可能有所下降;海外IPO比2016年有所增长,特别是高科技行业。”
编辑: 刘岩